Opportunities acquisisce la maggioranza di Italsur

Opportunities ha acquisito la maggioranza del capitale di Italsur S.r.l., azienda familiare italiana specializzata nella produzione e vendita di alimenti surgelati a base vegetale.

L'ingresso del fondo Buy&Build Opportunities gestito da Riello Investimenti in Italsur ha l'obiettivo di supportare il consolidamento del posizionamento della realtà abruzzese nel mercato degli alimenti surgelati, valorizzandone il know-how produttivo, la qualità delle materie prime e la capacità di sviluppare soluzioni dedicate alle esigenze della clientela.

Fondata nel 1990 da Domenico Tulli, e oggi gestita dai figli Carmine e Andrea, Italsur, con sede a Notaresco (TE), nella Valle del Vomano, opera lungo la filiera produttiva, dalla selezione delle materie prime alla raccolta e alla surgelazione. La produzione si concentra principalmente su ortaggi a foglia, piselli e fagiolini, che rappresentano circa la metà dei volumi complessivi, e comprende altre orticole e prodotti secchi. La società ha oltre 23 anni di attività e rivolge la propria attività prevalentemente al canale B2B, mentre nel retail opera soprattutto attraverso il private label e il marchio proprietario Campi Reali.

Marco Visini, investment Director Private Equity di Riello Investimenti SGR, ha dichiarato: "Italsur è una realtà che ha costruito nel tempo solide competenze industriali e una profonda conoscenza del proprio mercato. Il nostro obiettivo è affiancare il management, valorizzando il patrimonio di esperienza e professionalità già presente in azienda e integrandolo con le nostre competenze finanziarie e industriali. Crediamo che questa complementarità possa rappresentare un elemento determinante per accompagnare Italsur in un percorso di crescita più strutturato, creando le condizioni per compiere un salto di qualità e affrontare con maggiore solidità le sfide future".

Carmine Tulli, Presidente di Italsur, ha aggiunto: "Oggi si apre un nuovo capitolo nella storia di Italsur S.r.l., azienda con una grande storia familiare. Nostro padre, Domenico, il più esperto tecnico della surgelazione in Italia, con il costante sostegno di nostra madre Clara, ha costruito una azienda solida guidandola con rispetto per gli impegni, attenzione alle persone. Oggi abbiamo la responsabilità di portare avanti ciò che è stato costruito e che è cresciuto anche grazie alla competenza e dedizione dei nostri collaboratori. Consideriamo l'ingresso di Riello Investimenti SGR un'opportunità concreta per crescere, rafforzare la nostra struttura e guardare a nuovi traguardi. Affrontiamo questa sfida con entusiasmo, forti dei valori di determinazione e correttezza che condividiamo con ciascuno dei nostri collaboratori".

L'acquisizione di Italsur rappresenta la terza operazione del fondo Buy&Build Opportunities, avviato nel febbraio 2025 con l'obiettivo di investire fino a 300 milioni di euro per sostenere la crescita dimensionale delle Pmi italiane attraverso operazioni di aggregazione e favorire l'integrazione della sostenibilità nei processi aziendali. Il fondo si concentra su settori altamente frammentati, tra cui Food&Beverage, Manufacturing&Automation e Lifestyle&Wellness.

Riello Investimenti SGR è stata assistita dal team di M&A Advisory di BPER Corporate & Investment Banking con un team guidato da Andrea Falbo e Luca Accerenzi e dal Senior Banker Antonio De Luca, dal team di Alvarez & Marsal guidato da Davide Ganzer, con il supporto di Davide Taglietti e Cristina Martello per la due diligence finanziaria e payroll, da PedersoliGattai per la parte legale e fiscale, con un gruppo di lavoro coordinato rispettivamente dal partner Andrea Faoro e Andrea de' Mozzi, da AGFM Advisory con un team guidato dal Director Maurizio Oliveri e dal Senior Manager Giovanni Potito per la business due diligence, dalla società ERM per quella ambientale.

Il pacchetto finanziario è stato organizzato e strutturato dal team di finanza strutturata di BPER Corporate & Investment Banking con ruolo di Global Coordinator, Bookrunner, MLA e agent bank, con un team guidato da Michele Fracassini, con il supporto di Paolo Cantiani e Giorgio Martino, ed affiancata da Banca Sella come banca finanziatrice.

Italsur è stata assistita da Ate Finance, con un team guidato dal Partner Silvio Eugenio Falcone e dal Manager Luca Giaccari oltre che dall'Avv. Gaetano Blocca per le attività legali e dal dott. Calogero Vecchio, partner di Studio La Croce per gli aspetti fiscali.