Metriks AI lancia Ops su TradeLab

Metriks AI S.p.A. Società Benefit ha approvato la promozione di un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di TradeLab S.p.A. e la sottoscrizione di un term sheet vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Workgroup S.r.l.; il term sheet è stato sottoscritto in data odierna.

In considerazione delle acquisizioni effettuate da Metriks negli ultimi 12 mesi, l’Operazione configura un reverse take-over ai sensi degli articoli 14 e 16 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, in quanto supera, alla data del 31 dicembre 2025, gli indici di rilevanza dell’attivo, del fatturato e del controvalore, come previsti dal Regolamento Emittenti EGM stesso.

Il perfezionamento dell’Operazione sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti di Metriks, oltre che alle ulteriori deliberazioni assembleari necessarie per l’emissione degli strumenti finanziari Metriks a servizio dell’Ops e dell’Acquisizione.

La Società ha pubblicato, in data odierna, un comunicato (il “Comunicato 102”) ai sensi dell’art. 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Tuf”) e dell’art. 37 del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), con cui ha reso nota la decisione di promuovere l’Ops, avente a oggetto la totalità delle azioni di TradeLab, cioè massime n. 5.450.000 azioni ordinarie TradeLab (codice Isin IT0005651507), ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

L’efficacia dell’Ops è soggetta all’avveramento (o alla rinuncia) di determinate condizioni, tra le quali la circostanza che l’Offerente venga a detenere all’esito dell’Offerta una partecipazione pari ad almeno il 51,00% del capitale sociale di TradeLab, nonché ulteriori condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, come meglio specificate nel Comunicato 102.

TradeLab ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a Euro 6.003 migliaia e un valore della produzione pari a Euro 6.487 migliaia. L’Ebitda si è attestato a Euro 757 migliaia, con un Ebitda margin dell'11,7%, mentre la società presentava disponibilità finanziarie nette pari a Euro 505 migliaia e un totale attivo pari a Euro 11.250 migliaia.

Considerando il perimetro di consolidamento attuale del gruppo facente capo a TradeLab su base pro-forma per l'intero esercizio 2025, inclusivo del ramo d'azienda acquisito da Mare Group nel corso dell'anno, il valore della produzione avrebbe raggiunto Euro 6.852 migliaia e l'Ebitda Euro 942 migliaia, corrispondente a un Ebitda margin del 13,7%.

Per quanto riguarda il corrispettivo dell’Ops, Metriks riconoscerà a ciascun aderente un corrispettivo pari a n. 0,667 azioni Metriks emesse nell’ambito di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, del codice civile; l’assemblea degli azionisti di Metriks è stata convocata in data odierna per il 2 settembre 2026.

In caso di integrale adesione all’Ops da parte di tutti i titolari delle n. 5.450.000 azioni ordinarie TradeLab e, quindi, su base fully diluted, Metriks corrisponderà agli stessi un controvalore complessivo pari a Euro 11.632.480.

Tiziano Cetarini, CEO e Co-Founder di Metriks AI, ha commentato: «Raccogliere dati oggi non basta più. Il vero valore nasce quando si riesce a trasformarli in decisioni e le decisioni in azioni. È questa la visione che guida Metriks. Con TradeLab rafforzeremmo la nostra capacità di leggere e interpretare il mercato; con Workgroup estendiamo la nostra presenza nei processi operativi delle imprese. Insieme, queste operazioni, oltre a incrementare notevolmente la customer base di Metriks AI, ci avvicinano a un modello in cui l'intelligenza artificiale non è soltanto uno strumento di analisi, ma un motore capace di affiancare concretamente aziende e professionisti nella loro crescita quotidiana. Vogliamo rendere l'AI sempre più accessibile, utile e integrata nei processi reali dell’economia italiana».

L’Acquisizione prevede che Mare Group S.p.A., che attualmente detiene il 55% del capitale sociale di Workgroup, acquisti da WGS S.r.l. un’ulteriore partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Workgroup (portando così la propria quota dal 55% al 95%) e che, successivamente, Mare Group ceda a Metriks il 95% del capitale sociale di Workgroup e WGS ceda alla Società il residuo 5%, con la conseguente acquisizione da parte di Metriks dell’intero capitale sociale di Workgroup.