IGD: adesione oltre l'80% per il rifinanziamento del bond da 400 milioni

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (“IGD” o la “Società”) rende noto quanto segue con riferimento all’operazione, resa nota lo scorso 5 ottobre, che contempla l’emissione di un prestito obbligazionario senior non subordinato e non convertibile, fino all’importo massimo di Euro 400.000.000, destinato a investitori istituzionali in Italia e all’estero (con esclusione degli Stati Uniti d’America, ai sensi del Regulation S dello United States Securities Act del 1933 come successivamente modificato) (le “Nuove Obbligazioni”); un’offerta di scambio delle Nuove Obbligazioni con il prestito obbligazionario “€400,000,000 2.125 per cent. Fixed Rate Notes due 28 November 2024” (ISIN: XS2084425466) in scadenza il 28 novembre 2024 (le “Obbligazioni Esistenti” e l’“Offerta di Scambio”); un’offerta di riacquisto delle Obbligazioni Esistenti per un ammontare in denaro a condizione che un determinato importo derivante da tale riacquisto sia reinvestito nell’acquisto di Nuove Obbligazioni (l’“Offerta di Acquisto”); e una consent solicitation rivolta ai portatori delle Obbligazioni Esistenti, avente ad oggetto la proposta di modifica di alcuni termini e condizioni del regolamento delle Obbligazioni Esistenti, relativamente, in particolare, a scadenza, rendimento e opzioni di riacquisto, al fine di allineare tali previsioni alle relative condizioni del regolamento delle Nuove Obbligazioni (la “Consent Solicitation”), sottoposta all’Assemblea straordinaria dei portatori delle Obbligazioni Esistenti, tenutasi in data odierna (la “Delibera Straordinaria”). I termini in maiuscolo utilizzati hanno il significato ad essi attribuito nell’Exchange Offer, Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum del 5 Ottobre 2023 (il “Memorandum”), pubblicato sul sito della Società (https://www.gruppoigd.it/), all’interno della sezione “Investor Relations”.

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• Commento dell’Amministratore Delegato di IGD, Claudio Albertini